银河证券：美国大选尘埃落定之后的政策路径及影响

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　　二、主张大规模对内减税，年均减税规模近万亿美元：特朗普2.0的减税政策主要包括三项：（1）让《减税和就业法案》（TCJA）永久化，减税力度进一步加大，将企业税率从 21% 进一步降至 15%。（2）免除小费税。（3）免除加班费所得税。预计特朗普会将财政预算法案与减税政策、住房政策以及解雇联邦雇员的法案绑定，减税和住房补贴势必扩大财政赤字，但其会从减少联邦雇员薪酬的刚性支出以及潜在的关税政策中部分弥补。 　　美股：受益于特朗普对企业减税和其他刺激政策。利好的板块包括：1）传统化石能源板块；2）军工板块；3）科技板块。美债：财政前景的不确定性干扰美联储降息路径，贸易和减税政策提升通胀风险，短债可能受益于美联储的温和降息；长端利率由于财政扩张带来的美债增发和二次通胀预期，短期存在上行压力，不过收益率上行后配置价值反而上升。美元：大幅提高关税和减税等政策都会带来“强美元”。一方面，较高关税会导致通过提高汇率来抵消进口外国商品成本的提高，另一方面减税会使海外资金流入美股，提高美元需求。但更长期视角下，特朗普削弱美联储独立性的政治意图或使得美元信用受损，利空美元。黄金：特朗普上台对金价的影响整体中性，短期市场仍在交易不确定性。短期实际利率上行对黄金构成利空，中期特朗普上台后可能会阻止潜在战争发生的可能性，地缘政治风险对黄金的影响可能转向。长期视角下，财政持续无纪律性地扩张导致货币超发削弱美元信用，黄金作为无息资产优势进一步凸显。商品：特朗普当选，逆全球化政策会对全球商品需求和价格产生下行压力。油价方面，大规模石油开采对油价形成利空，但考虑到特朗普对以色列更加鲜明的支持态度可能在短期内加大中东地区的地缘政治风险，因此特朗普上任对油价的影响整体保持中性。 　　六、推动制造业回流，强调供应链安全。共和党竞选纲领中对制造业的相关表述有：（1）保护美国本土制造业并释放美国能源开采；（2）振兴工业基础，优先考虑国防关键行业；（3）对美国安全至关重要的设备和零件必须在美国制造。另外，特朗普在竞选过程中提及，要拯救美国汽车行业。

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　　二、主张大规模对内减税，年均减税规模近万亿美元：特朗普2.0的减税政策主要包括三项：（1）让《减税和就业法案》（TCJA）永久化，减税力度进一步加大，将企业税率从 21% 进一步降至 15%。（2）免除小费税。（3）免除加班费所得税。预计特朗普会将财政预算法案与减税政策、住房政策以及解雇联邦雇员的法案绑定，减税和住房补贴势必扩大财政赤字，但其会从减少联邦雇员薪酬的刚性支出以及潜在的关税政策中部分弥补。 　　美股：受益于特朗普对企业减税和其他刺激政策。利好的板块包括：1）传统化石能源板块；2）军工板块；3）科技板块。美债：财政前景的不确定性干扰美联储降息路径，贸易和减税政策提升通胀风险，短债可能受益于美联储的温和降息；长端利率由于财政扩张带来的美债增发和二次通胀预期，短期存在上行压力，不过收益率上行后配置价值反而上升。美元：大幅提高关税和减税等政策都会带来“强美元”。一方面，较高关税会导致通过提高汇率来抵消进口外国商品成本的提高，另一方面减税会使海外资金流入美股，提高美元需求。但更长期视角下，特朗普削弱美联储独立性的政治意图或使得美元信用受损，利空美元。黄金：特朗普上台对金价的影响整体中性，短期市场仍在交易不确定性。短期实际利率上行对黄金构成利空，中期特朗普上台后可能会阻止潜在战争发生的可能性，地缘政治风险对黄金的影响可能转向。长期视角下，财政持续无纪律性地扩张导致货币超发削弱美元信用，黄金作为无息资产优势进一步凸显。商品：特朗普当选，逆全球化政策会对全球商品需求和价格产生下行压力。油价方面，大规模石油开采对油价形成利空，但考虑到特朗普对以色列更加鲜明的支持态度可能在短期内加大中东地区的地缘政治风险，因此特朗普上任对油价的影响整体保持中性。 　　六、推动制造业回流，强调供应链安全。共和党竞选纲领中对制造业的相关表述有：（1）保护美国本土制造业并释放美国能源开采；（2）振兴工业基础，优先考虑国防关键行业；（3）对美国安全至关重要的设备和零件必须在美国制造。另外，特朗普在竞选过程中提及，要拯救美国汽车行业。

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