　　中高端制造方面，外需韧性支持基本面，叠加我国制造产业优势，景气度有望延续。从需求端看，内外需求支撑有望延续。从内需来看，近期促消费政策持续发力，11月1日商务部表示“持续推动消费品以旧换新政策落实落细”，补贴刺激下汽车、家电等领域消费有望受到提振；外需方面，今年以来我国家电、汽车出口保持高增，1-10月人民币计价下出口累计同比增速分别为16.1%、20.0%，新兴国家或是中国出口新增量。从供给端看，当前我国高端制造拥有产业集群优势、工程师红利和技术积累等优势。综合来看，供需优势支撑下我国中高端制造景气有望延续，具体关注汽车、家电等行业。　　能源商品：短期能源政策或推高价格，但中长期价格受限于供给增加。特朗普政府强调“能源独立”，对内复兴传统能源，对外鼓励能源出口，借鉴历史经验，短期内这些政策扰动或推动能源价格攀升；但中期维度随着原油、天然气供给增加，相关商品价格有下行压力。10月下旬以来特朗普胜选概率与石油价格的相反走势印证了这种预期。　　特朗普的贸易和移民政策可能加剧美国经济滞胀风险。贸易政策方面，一方面，特朗普加征关税或难改变美国贸易逆差状况；另一方面，加关税或推升美国通胀，拖累经济增长和就业。根据TaxFoundation测算，若特朗普实施其提出的新加征关税政策，将使美国税收每年新增5240亿美元，但将使长期GDP增速减少0.8个百分点，就业岗位减少68.4万个。移民政策方面，近年来移民的大量流入，有效缓解了美国劳动力紧张问题，对美国消费支出和经济增长有积极的正面效用。一旦特朗普执行严格的移民政策，短期有可能冲击美国劳动力市场以及美国经济，从而促使美国经济下滑和通胀上升。

海通策略：财政政策发力或推动A股走向基本面驱动

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