　　美股：减税与放松监管的预期和现实对美股有支撑。根据2024年共和党竞选党纲，特朗普政府或再次大规模减税，借鉴历史，这将有助于提振居民消费、改善企业盈利、助力美国经济增长，进而推动美股继续走高。不过，特朗普贸易政策或对经济和通胀产生偏负面的影响，可能导致美股波动加大。板块方面，短期内与减税政策关联较高的消费板块及受益于金融监管放松的金融板块值得关注。此外，特朗普政府倾向于积极推动AI发展，或对美股科技股行情有一定支撑。　　特朗普主张减税和大基建计划，美国政府财政扩张可能性大，对经济增长和企业盈利有积极作用。税收和基建政策方面，特朗普主张继续开展大规模减税措施，推行大规模基建计划，这都将带来美国政府的新一轮财政扩张。根据沃顿商学院的测算，特普朗团队的税收和支出提案将在未来10年增加美国基本赤字5.8万亿美元；如果考虑经济反馈的动态效应，则最终赤字将增加4.1万亿美元。不过减税和基建投资将对经济和企业盈利的增长带来提振，沃顿商学院预计美国GDP将在2025-29年有所增长。　　回到本轮，9月24日以来一揽子政策组合拳陆续出台，政策效果已经开始逐步体现在近期的经济数据上，例如10月PMI逆季节性回升，自今年5月以来首次处于扩张区间；10月月末地产销售超季节性回升，上周30大中城市日均新房成交面积同比增速由-17.9%回升至10.5%；10月出口金额当月同比为12.7%，较9月的2.4%明显回升。未来随着政策持续发力，内需有望持续提振，结合海通宏观预测，我们预计25年国内实际GDP同比增速有望达5%左右，落实到微观层面，我们预计25年全A归母净利润同比增速有望达到5%左右。随着政策发力推动基本面持续修复，股市行情也有望步入基本面驱动的阶段。

海通策略：财政政策发力或推动A股走向基本面驱动

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